【財新網】(記者 關聰)視頻行業競爭激烈,遲遲未能扭虧的愛奇藝再次募資“補血”。美東時間12月15日盤后,愛奇藝(IQ.NASDAQ)發布公告,擬通過增發股票和發行可轉債的方式,融資約20億美元。此次發行的承銷商包括高盛(亞洲)、美銀證券和摩根大通。
本次融資分為股票增發和可轉債兩部分。根據公告,愛奇藝將增發4000萬股ADS,承銷商另有600萬股ADS配售額度。按照愛奇藝12月15日的收盤價22.31美元/股計算,若承銷商行使超額認購權后,愛奇藝將通過增發募得10.26億美元。
同時,愛奇藝計劃發行總本金額為8億美元的五年期優先可轉換債券,于2026年12月15日到期,同時公司考慮授予承銷商額外1億美元債券配售額度。以此計算,愛奇藝本次募資總規模將達到19.26億美元。



















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