【財新網】(記者 屈慧)1月16日晚間,中國恒大(03333.HK)發布公告,宣布發行20億美元票據。其中10億美元為三年期,利率11.5%;10億美元為四年期,利率為12%。
此次票據主要用于其現有債務再融資,即借新還舊。余下款項將充作公司一般運營資金。
根據公告,中國恒大董事局主席許家印、總裁夏海鈞將分別認購5000萬美元票據。瑞信、美銀證券、法國巴黎銀行、建銀國際、光銀國際、中信銀行(國際)、天風國際及瑞銀八家投行將作為票據初始購買人。