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進入分歧加大階段 反彈未完行情將如何擴散？ 近期順周期板塊輪動加速，地產和非銀金融等前期強勢板塊波動加大。光大策略認為，市場風格或更加均衡，TMT、消費、周期等可能均會有機會。 【基金周報】公募二季度
熱評：
，包括TMT、消費、周期等可能均會有不錯表現。從板塊自身來看，TMT當前具有多重利好，包括半導體景氣拐點將至、AI浪潮發展、美債利率下行等。而消費及周期則有望受益于穩增長政策的發力。 海通策略團隊看好當
熱評：
亞馬遜兩大科技巨頭發布財報，整體業績表現超預期，今日（8月4日）港股TMT板塊表現積極，該消息對A股相關概念股票也起到推動作用。此外，蘋果即將召開新的產品發布會，預期將形成新一輪消費周期，有利于TMT
熱評：
步修復，市場熱度逐步向小盤成長擴散。本輪行情有望沿著順周期（消費+周期），新能源，TMT的路徑輪動推進。 隨著促消費和地產政策窗口打開，疊加工業企業補庫與PPI同比回升，推動業績底逐步形成，與經濟預期
熱評：
景氣方向和符合產業政策方向的成長板塊，兼顧重視與穩增長相關的消費、周期相關板塊的機會。” 萬家基金總經理助理、萬家元貞量化選股基金擬任基金經理喬亮認為，長期來看，市場永遠處于變化之中，外部沖擊與國內經
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大的美國和歐洲公司（比如消費、周期和大宗商品類股），以及人民幣和澳元等貨幣。 其次，房地產板塊回暖。重新開放是恢復購房者信心的重要一步，但房地產銷售可能還需幾個月的時間和更多的需求刺激措施才能回穩。隨
熱評：
業中僅有煤炭板塊實現穩定正收益，房地產、社會服務行業主因近期政策利好，實現短暫上漲，其余行業均出現明顯下跌。“大消費、周期、金融地產、TMT等風格集體下跌，一級行業中只有煤炭行業上漲，這還是基金經理通
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右；洋河股份擬定了營收實現15%以上的增長目標。 光大證券研報指出，考慮今年中秋國慶雙節錯位拉長消費周期、去年三季度基數較低、部分酒企在二季度控制節奏，預期三季度增長有望提速，多數酒企有望達成全年既定
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