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場上一些投顧策略以風險分類，比如進取型、穩健性；一些則設定投資目標，比如止盈、跑贏通脹；另一些以場景分類。以華夏財富為例，投顧產品分為四大場景系列，包括養老、教育、資產增值、目標止盈，下分13個組合
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業務評價指標。例如，根據華夏財富基金投顧業務2020年度數據，盈利客戶占比達96.6%，為客戶創造總收益達1.96億元，客戶留存率達87%，復投金額占比超80%；南方基金此前披露，旗下司南投顧產品成立
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引導客戶優選基金進行長期投資。 此前拿到投顧試點資格的八家機構中，有兩家公募基金母公司，南方基金與易方達基金；三家基金銷售子公司，華夏財富、嘉實財富與中歐錢滾滾；三家第三方基金銷售機構，騰安基金、盈米
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認為首批投顧試點公司將為第三方銷售公司為主，不過在10月25日晚，證監會首批批復的公司為五家公司基金，分別為華夏基金子公司華夏財富、嘉實基金子公司嘉實財富、中歐基金子公司中歐錢滾滾，以及以母公司獲得試
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售規模、流量從基民身上賺錢。 首批獲得試點的公司共有五家，分別為華夏基金子公司華夏財富、嘉實基金子公司嘉實財富、中歐基金子公司中歐錢滾滾，以及以母公司獲得試點資格的南方基金和易方達基金；此前業內預期強
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去20年一直靠管理費、銷售規模、流量從基民身上賺錢。 首批獲得試點的公司共有五家，分別為華夏基金子公司華夏財富、嘉實基金子公司嘉實財富、中歐基金子公司中歐錢滾滾，以及以母公司獲得試點資格的南方基金和易
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方達基金、南方基金、華夏基金全資子公司華夏財富、嘉實基金子公司嘉實財富及中歐基金旗下銷售子公司“中歐錢滾滾”等5家機構獲得首批基金投資顧問業務試點資格。這意味著，與傳統的基于“賣方代理”的基金銷售模式
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的另一極，騰訊也緊跟著阿里巴巴推出了自己的貨幣基金產品理財通，相比于當時余額寶僅僅接入天弘基金一家不同，剛剛上市的理財通就接入了華夏財富寶、匯添富全額寶、易方達易理財、廣發天天紅等多種貨幣基金，但是在
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